证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2012-007

关于公司债券发行方案的公告

一、公司债券发行方案

1、发行规模：不超过人民币5.5亿元；

2、向原A股股东优先配售安排：本期债券不安排向原股东优先配售；

3、债券期限：不超过10年；

4、募集资金用途：除发行费用后，本期债券发行所募集资金用于补充公司流动资金；

5、拟上市交易场所：本期债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适用法律允许的其他交易场所上市交易；

6、本次决议的有效期：本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

二、同意授权董事会完成本期债券发行的相关事项，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件决定公司债券的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）确定发行规模、利率、期限、发行对象、募集资金用途、对公司原股东的配售安排、是否安排分期发行、是否安排担保以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

3、签署发行公司债券所涉及的所有必要的法律文件；

4、决定聘请发行公司债券必要的中介机构；

5、决定其他与发行公司债券相关的事宜。 

三、当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。

    广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                                                  二〇一二年四月十九日